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能源轉(zhuǎn)型可能會(huì)面臨銅金屬供應(yīng)的短缺
時(shí)間：2023-05-18 點(diǎn)擊：(815)
——大型交易商預(yù)計(jì)，在不久將來(lái)銅價(jià)將大幅上漲。
——因此，要向凈零排放轉(zhuǎn)型，就需要比目前在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)的銅多得多的銅。
——對(duì)于許多工業(yè)金屬來(lái)說(shuō)，從勘探到生產(chǎn)的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)是一個(gè)日益嚴(yán)重的問(wèn)題。
受中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱影響，銅價(jià)本周跌至去年11月以來(lái)最低水平。然而，由銅出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)組成的國(guó)際銅研究組織(International Copper Study Group-ICSG)剛剛表示，預(yù)計(jì)今年銅將出現(xiàn)短缺。
其他一些公司，如大宗商品巨頭托克(Trafigura)，也在為銅長(zhǎng)期短缺拉響警報(bào)，預(yù)計(jì)銅的價(jià)格將創(chuàng)下紀(jì)錄，否則能源轉(zhuǎn)型就不可能實(shí)現(xiàn)。然而，銅價(jià)格依然疲軟。這是一個(gè)大問(wèn)題。
根據(jù)國(guó)際律師協(xié)會(huì)(International Bar Association)的數(shù)據(jù)，風(fēng)能和太陽(yáng)能裝置所需的銅是煤炭和天然氣發(fā)電裝機(jī)的8到12倍。眾所周知，電動(dòng)汽車(chē)對(duì)基本金屬的需求是內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的三到四倍。
因此，向凈零排放轉(zhuǎn)型所需的銅將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們目前在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)的銅。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）2022年預(yù)測(cè)，在可持續(xù)發(fā)展情景下，2030年全球?qū)︺~的需求3000萬(wàn)噸，2040年全球?qū)︺~的需求3340萬(wàn)噸，這是相對(duì)保守的估計(jì)；根據(jù)2022年7月發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)普爾全球銅報(bào)告預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在到2035年，全球銅需求將翻一番，達(dá)到5000萬(wàn)噸左右。據(jù)麥肯錫(McKinsey)稱(chēng)， 2031年，全球?qū)︺~的需求和供應(yīng)量之間的缺口將超過(guò)600萬(wàn)噸。
目前全球銅產(chǎn)量2000多萬(wàn)噸。據(jù)Statista網(wǎng)站，2022年，世界銅產(chǎn)量排名前十的國(guó)家是智利、秘魯、剛果民主共和國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、印度尼西亞、澳大利亞、贊比亞和墨西哥。
智利是迄今為止世界領(lǐng)先的銅生產(chǎn)國(guó)，2022年的銅產(chǎn)量估計(jì)為520萬(wàn)噸。秘魯和剛果民主共和國(guó)并列第二，同年的銅礦產(chǎn)量估計(jì)為220萬(wàn)噸。中國(guó)是全球第四大銅礦生產(chǎn)國(guó)。2022年，中國(guó)的銅礦產(chǎn)量估計(jì)為190萬(wàn)噸，約為智利產(chǎn)量的三分之一。
世界上最大的銅礦主要位于世界上最大的產(chǎn)銅國(guó)。由于智利是世界上最大的銅生產(chǎn)國(guó)，世界上產(chǎn)能最大的10個(gè)銅礦中有2個(gè)位于智利也就不足為奇了。排名第一的是埃斯康迪達(dá)（Escondida）礦，位于智利安托法加斯塔地區(qū)的阿塔卡馬沙漠。2022年，它的銅產(chǎn)能約為150萬(wàn)噸，幾乎是位于印度尼西亞的世界第二大銅礦產(chǎn)能的兩倍。下圖顯示的是2021年全球銅產(chǎn)能最大的20個(gè)銅礦。
ICSG今年早些時(shí)候表示，2017年至2021年期間，只有兩座新銅礦投產(chǎn)。該機(jī)構(gòu)還表示，去年銅產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)低于預(yù)期，今年也是如此。銅有些不太對(duì)勁。如果我們要達(dá)到凈零排放的目標(biāo)，我們需要更多的金屬，銅只是其中一種。
在采礦業(yè)最新趨勢(shì)的背景下，這些開(kāi)始顯得極其難以捉摸。其中之一——也許是最令人擔(dān)憂(yōu)的——是從發(fā)現(xiàn)銅礦到開(kāi)始實(shí)際的工業(yè)生產(chǎn)需要23年的時(shí)間。
這比英國(guó)和加州在客運(yùn)部門(mén)實(shí)現(xiàn)全電氣化的時(shí)間還要長(zhǎng)。這意味著，到2035年，銅將不足以生產(chǎn)所有它們關(guān)注的電動(dòng)汽車(chē)。
就在幾個(gè)月前，礦業(yè)公司還在談?wù)搹陌l(fā)現(xiàn)到生產(chǎn)需要10年的時(shí)間，但隨著礦產(chǎn)豐富的發(fā)達(dá)國(guó)家出臺(tái)了更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，而發(fā)展中國(guó)家的監(jiān)管也在快速發(fā)展，根據(jù)咨詢(xún)公司Airguide的數(shù)據(jù)，該行業(yè)從發(fā)現(xiàn)到生產(chǎn)目前需要23年的時(shí)間。
有趣的是，這些數(shù)字是在一次礦業(yè)會(huì)議上公布的，與會(huì)者對(duì)大多數(shù)礦產(chǎn)資源豐富的司法管轄區(qū)的許可制度也沒(méi)有找到任何好話(huà)。
美國(guó)政府一直承諾加快采礦審批，但即使它兌現(xiàn)了這一承諾，也要考慮到一些活動(dòng)人士，他們可能喜歡風(fēng)能和太陽(yáng)能，但他們似乎更喜歡自然。他們已經(jīng)證明他們可以阻止新的采礦開(kāi)發(fā)。
更重要的是，這種激進(jìn)主義正在演變，現(xiàn)在評(píng)論員們創(chuàng)造了一個(gè)新名詞來(lái)取代激進(jìn)主義者和普通納稅 人普遍存在的“不要在我家后院”的情緒。他們現(xiàn)在談?wù)摰牟皇青彵埽∟IMBY），而是“香蕉”（BANANA），即在任何人附近絕對(duì)不建任何東西（Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody）。
路透社的Russell在他的報(bào)告中說(shuō)，對(duì)于采礦業(yè)來(lái)說(shuō)，這些人正是能源轉(zhuǎn)型最響亮的支持者。他們實(shí)際上是那些努力工作使這種轉(zhuǎn)變不可能實(shí)現(xiàn)的人。
在這些頗具諷刺意味的挑戰(zhàn)之上，還有一些更根本的挑戰(zhàn)，比如礦石品位下降和新發(fā)現(xiàn)的數(shù)量大幅下降。路透社的在他關(guān)于亞洲礦業(yè)投資峰會(huì)的報(bào)告中指出，該行業(yè)的動(dòng)態(tài)也發(fā)生了變化。
以前，小礦商發(fā)現(xiàn)了一種資源，證明了它，然后要么籌集更多的資金來(lái)開(kāi)發(fā)它，要么把接力棒交給一家大公司。如今，小礦商正面臨項(xiàng)目負(fù)責(zé)人短缺的問(wèn)題，大型礦商也不愿投資新發(fā)現(xiàn)的礦藏。因?yàn)閮r(jià)格并不能反映銅的基本面。
或許，它們開(kāi)始反映這些基本面只是時(shí)間問(wèn)題，而不是跟隨中國(guó)的經(jīng)濟(jì)報(bào)告。事實(shí)上，銅作為一種風(fēng)向標(biāo)金屬處于特殊地位，其價(jià)格被普遍視為任何經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展方向。銅價(jià)疲軟通常反映出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟，反之亦然。
然而，銅在能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵作用，本應(yīng)在價(jià)格制定中增加一個(gè)載體。應(yīng)該是這樣，但事實(shí)并非如此，這使得銅價(jià)一直處于低位，而未來(lái)至關(guān)重要的銅供應(yīng)所依賴(lài)的小礦商更難獲得融資。
路透社的Russell在報(bào)告中寫(xiě)道:“一旦政府意識(shí)到需要擴(kuò)大礦產(chǎn)生產(chǎn)，它們可能會(huì)加快審批速度，但歷史表明，政府實(shí)際上只會(huì)在危機(jī)已經(jīng)到來(lái)的時(shí)候才會(huì)采取行動(dòng)。”
事實(shí)上，除非情況真的很糟糕，否則政府不會(huì)最快采取行動(dòng)，就像我們?nèi)ツ暝跉W盟看到的那樣。但這一次，各國(guó)政府帶頭推動(dòng)了金屬和礦產(chǎn)需求的激增。它們確實(shí)在談?wù)摴膭?lì)更多的采礦活動(dòng)。
但即使是它們，也可能知道在談話(huà)和行動(dòng)之間存在著什么差距。“香蕉”（BANANA）潛伏在周?chē)瑴?zhǔn)備對(duì)任何威脅稀有瀕危物種的新礦進(jìn)行抗議。這是因?yàn)楹芏嗳讼胍茉崔D(zhuǎn)型，但卻沒(méi)有必要的采礦來(lái)實(shí)現(xiàn)它。他們想要擁有蛋糕并吃掉它�？杀氖牵瑲v史一次又一次地證明，這是不可能的。
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