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銅：面臨供應(yīng)短缺的最重要金屬之一
時間：2022-11-21 點擊：(643)
據(jù)外電10月27日消息，銅是最重要的金屬之一，各行各業(yè)每年大約需要消耗2,000多萬噸，在建筑(管線)、電力生產(chǎn)與運輸，以及電器產(chǎn)品制造方面應(yīng)用廣泛。
近年來，全球向清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步催生對這種黃褐色金屬的需求。更多銅將被用于可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，例如太陽能電池和風(fēng)電機組等。
銅在運輸方面也是關(guān)鍵組成，而且隨著電氣化越來越受重視，銅需求只會繼續(xù)增加。
由于新建的“柏油路”基礎(chǔ)設(shè)施，如道路、橋梁、機場等對銅的需求大幅上升，再加上各國政府為脫碳和電氣化所作的努力都提升銅需求，使得這種工業(yè)金屬供不應(yīng)求。因此，一些價值不菲的新項目將面臨半途而廢的風(fēng)險，除非有更多的銅被發(fā)現(xiàn)。
S&P Global最近的一份報告與上述觀點一致。該報告預(yù)測，到本世紀(jì)中葉，全球?qū)︺~的年需求是將達(dá)到5,300萬噸。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(US Geological Survey)的數(shù)據(jù)，這是目前2,100萬噸的全球礦山產(chǎn)量的兩倍有余。
我們?nèi)绾稳ふ毅~?
根據(jù)S&P Global的報告，到2050年實現(xiàn)碳中和的努力似乎仍然難以企及，因為在太陽能電池板、電動汽車及其他可再生能源技術(shù)應(yīng)用的增多之際，銅供應(yīng)難以滿足需求。
電動汽車的推廣是推動銅需求的重要動力。銅在電動汽車生產(chǎn)方面應(yīng)用較多，例如電動機、電池、換流器、電線及充電樁。平均一抬電動汽車對銅的使用量是常規(guī)汽車的四倍左右。
與傳統(tǒng)能源系統(tǒng)相比，可再生能源能源系統(tǒng)需要耗費12倍的銅。風(fēng)力發(fā)電場需要400-1,500萬磅銅，而太陽能光伏發(fā)電場每生產(chǎn)兆瓦的電力需要9,000磅的銅。
一大難題在于，全球是否將有足夠滿足未來電氣化需求的銅供應(yīng)?除了電氣化之外，其他行業(yè)也需要使用銅。短期來看答案是否定的，至少在全球銅產(chǎn)量無法大規(guī)模提升的情況是如此的。
根據(jù)安永(Emnst&Young)和歐洲電力(Eurelectric)發(fā)布的聯(lián)合報告，到2025年，歐洲將擁有1.3億輛電動汽車。每輛車大約需要85公斤(187磅)銅。
外媒援引該報告的預(yù)測稱，到2030年，歐洲電動汽車的數(shù)量將從目前的不到500萬輛增長到6,500萬輛，并在接下來的五年內(nèi)翻一番。這一數(shù)量的電動汽車將需要6,500萬個充電器。根據(jù)銅業(yè)聯(lián)盟(Copper Alliance)的數(shù)據(jù)，充電站需要0.7公斤(3.3千瓦慢充)或8公斤(200千瓦快充)。
安永的一位高層指出，安裝40萬個充電器耗費了10年時間，2030年之前，我們每年需要大約50萬個充電器，2030年到2035年，每年需要100萬個。
我們已經(jīng)知道，我們的銅供應(yīng)不足以實現(xiàn)30%以上的電動汽車市場滲透率。
這就意味著，在現(xiàn)有開采的基礎(chǔ)上，在未來20年里，每年都需要增加100萬噸的產(chǎn)量！相當(dāng)于在保持目前每年大約2,000萬噸產(chǎn)量的同時，全球的銅礦商還需要每年發(fā)現(xiàn)一個Escondida銅礦，該礦是全球最大的銅礦。
如果沒有銅，就無法實現(xiàn)從化石燃料轉(zhuǎn)向綠色能源。銅在電動汽車、風(fēng)能和太陽能中的應(yīng)用沒有替代品。
許多國家需要減少所謂的“基礎(chǔ)設(shè)施短缺”。道路、橋梁、供水和排污系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)不善，需要數(shù)萬億美元的巨額投資來修復(fù)或更換。
Mining Technology援弓國際銅業(yè)協(xié)會(International Copper Association)進(jìn)行的研究發(fā)現(xiàn)，到2027年，歐亞60多個國家的“一帶一路”項目將把銅需求推高至650萬噸。這相當(dāng)于2021年銅產(chǎn)量2,100萬噸的近三分之一，需要增加的供應(yīng)要么從現(xiàn)有礦場開采出來，要么需要勘探到新的銅礦。
美國正在推行自己的1.2萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施一攬子計劃，將用于道路、橋梁、電力和供水系統(tǒng)、交通、鐵路、電動汽車，以及寬帶、機場、港口和水運航道的升級，以及許多其他項目。S&P Global稱，在該法案中涉及金屬密集型的項目中，有1,100億美元用于道路、橋梁和大型項目，660億美元用于客運和貨運鐵路，390億美元用于公共交通，75億美元用于電動汽車。
一些大型銅礦的儲量正在減少；礦企不得不放慢生產(chǎn)速度，原因是大型資本密集型項目將露天開采轉(zhuǎn)移為地下開采。例如在全球最大的兩個銅礦--智利的Escondida銅礦和印尼Grasberg銅礦，以及全球最大的露天礦Chuquicamata銅礦。
大宗商品研究公司CRU預(yù)期，如果沒有新的資本投資，那么全球銅開采產(chǎn)量將從目前的2,100萬噸降至不到1,200萬噸，導(dǎo)致供應(yīng)缺超過1,500萬噸。預(yù)計在2035年之前，將有超過200座銅礦的礦研采殆盡，無法找到新礦來取代他們的位置。
美國銀行(Bank of America)最近在一份報告中預(yù)測，在當(dāng)前這批項目擴建完成后，銅市最早將在2025年出現(xiàn)短缺，最新尚未項目是Ivanhoe Mines在剛果民主共和國的大型Kamoa Kakula項目。
Rystad Energy的分析師預(yù)計，五年后銅需求較較供應(yīng)高出600萬噸。這幾乎相當(dāng)于全球最大產(chǎn)銅國智利全年的產(chǎn)量。
根據(jù)報告，到2040年，供應(yīng)缺將擴大至1,400萬噸，即使是“最好的情況"缺口也將大于500萬短噸。
實際上，我們不必等待就能看到銅危機正在顯現(xiàn)的跡象。事實證明，一些全球最大的銅礦商今年的產(chǎn)量無法達(dá)到預(yù)期水平。必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、英美資源集團(tuán)(Anglo American)、第一量子礦業(yè)(First Quantum Minerals)和嘉能可(Glencore)都下調(diào)了產(chǎn)量預(yù)估，將產(chǎn)量下降歸昝于成本上升。
繼一季度銅產(chǎn)量下降14%后，嘉能可將其2022年產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)下調(diào)3%或4萬噸。其中部分原因與礦儲資源被開采殆盡有關(guān)。隨著礦石品位的下降，需要加工更多的礦石，才能產(chǎn)出等量的銅。
新礦藏的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)正變得越來越棘手、越來越昂貴。在加拿大和美國，有很多反對采礦的情緒。在征詢了所有利益相關(guān)者的意見并滿足了許多許可要求之后，建造座礦山可能需要20年的時間�？偟膩碚f，新項目獲得批準(zhǔn)越來越難，也越來越費時。Goehring&Rozencwajg Associates稱，在這十年中，新發(fā)現(xiàn)的世界級銅礦數(shù)量將大幅減少，現(xiàn)有銅礦的枯竭問題將加速。”
根據(jù)這家華爾街公司的模型，該行業(yè)正在“接近臨界級的下限”，棕色地帶的擴張不再是一個可行的解決方案。
報告總結(jié)稱：“如果這是正確的，那么我們正迅速接近礦儲根本無法增長的臨界點。”
報告還揭示了在建立可持續(xù)的銅供應(yīng)鏈方面取得新發(fā)現(xiàn)的重要性。
過去10年，新增銅儲量的發(fā)現(xiàn)速度大幅放緩。S&P Global估計，1990至2010年期間，平均每年新發(fā)現(xiàn)近5,000萬噸。從那以后，新發(fā)現(xiàn)的儲量下降了80%，每年只有800萬噸。
實際上，新增的銅供應(yīng)只集中在智利的Escondida、Spence和Quebrada Blanca、巴拿馬Cobre銅礦和剛果民主共和國的Kamoa-Kakula銅礦這五個項目。分析顯示，其中四個項目與非西方買家簽訂了現(xiàn)成或隱含的承購協(xié)議。
來源：文華財經(jīng)
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